21数据新闻实验室研究员谢珍张楠
当前，新式茶饮俨然已成为年轻人的社交货币。每个城市奶茶店随处可见，#秋天里的第一杯奶茶#等话题也频登热搜。
伴随着消费者热情持续高涨、各路资本竞相涌入，上新、跨界等营销内卷大戏在各大茶饮品牌之间频繁上演。但在拼速度、拼规模、拼创新的同时，不少品牌也忽视了消费者健康，因食品安全问题被推至风口浪尖。
新式茶饮进入“中场战事”，谁是你心中的NO.1？
为此，21世纪创新资本研究院&21数据新闻实验室推出《21世纪新国货·潮品牌—2021年新式茶饮榜》。榜单从网络热度指数、市场力指数、创新力指数、美誉度指数、ESG（负向指数）五大一级维度，通过19个指标数据，约94万数据样本，综合衡量一个新式茶饮品牌的“潮”指数。
最终研究结果显示，喜茶、奈雪的茶、书亦烧仙草、蜜雪冰城、乐乐茶的潮指数得分位列前五；在细分指标上，喜茶的创新力指数得分最高，蜜雪冰城则在网络热度和市场力指数得分上双双斩获第一，但ESG（负向指数）得分垫底。
2021年，新式茶饮赛道仍然颇具吸引力。
不过，在经历各阶段厮杀后，新式茶饮行业逐渐进入存量竞争阶段，今年获得融资的茶饮品牌在市场已有一席之地。继奈雪的茶上市后，蜜雪冰城、喜茶、茶百道等也在积极准备上市。
这也在《21世纪新国货·潮品牌—2021年新式茶饮榜》中得到体现。榜单的TOP10皆为耳熟能详的品牌↓↓↓
从榜单结果来看，高端直营品牌、头部加盟品牌更“潮”。
整体来看，茶饮品牌地域性较强，遍布全国的品牌寥寥无几。启信宝数据显示，一万余家注册茶饮公司超过2000家在广东地区，福建也有近1500家，安徽、江苏、上海等长三角地区也较为聚集，北方地区则较少。
据21数据新闻实验室统计，新式茶饮潮品牌TOP30总部也基本集中在南方地区，以上海、深圳最多。
在资本的助力下，茶饮门店迅速扩张，随处可见。
据灼识咨询报告显示，2020年，现制茶饮店突破34万间，消费者超过2.5亿，人均消费量为6.2杯，约为现磨咖啡的三倍。
茶饮品牌争相跑马圈地，奈雪的茶上市之际募资的48亿港元计划将70%用于扩张茶饮店，预计2020年新开350家茶饮店；喜茶门店数量与一年前相比增加近200家。加盟品牌更甚，沪上阿姨等门店数量年增长速度在1000家以上，蜜雪冰城门店已突破2万家。
直营还是加盟，究竟哪种开店模式更具市场力？
21数据新闻实验室以线下门店数、覆盖城市数、活跃用户人次（线下门店评价用户数）等指标来衡量茶饮品牌的市场力指数。从结果来看，得益于迅速扩张，加盟品牌的市场力指数居前，蜜雪冰城、书亦烧仙草、CoCo都可、益禾堂、茶百道位居前五。直营品牌中的TOP5喜茶、奈雪的茶、SEVENBUS、乐乐茶、茶颜悦色在总体榜单中并不靠前。
一般而言，经营模式主要和其定位相关，高端茶饮通常选择直营，它们强调产品品控，致力于打造高端品牌形象，通常位于一二线城市，如喜茶、奈雪的茶、乐乐茶及茶颜悦色这四家茶饮企业市场份额合计超过50%，备受资本和市场关注。奈雪的茶已经上市，其他3家均已获多轮融资。
机构对高端品牌也更为看好。海通证券认为，整体来看，高端品牌竞争壁垒相对更强，在品牌力的塑造、单店模型的打磨、供应链的搭建和数字化的运营上都更有优势，未来高端现制茶饮将是强者恒强，头部品牌市场份额将持续提升。
但是，直营模式管理费用及人员成本投入更高，扩张速度也较慢，门店最多的喜茶也不足千家，而加盟品牌中约20家线下门店数已突破千家。
中低端品牌通常以加盟方式追求迅速扩张，不需要自己承担运营资金，加盟费用、供应链产品费用等均为盈利来源。另一方面，由于进场成本较低，品控及服务更难把控，行业集中度低，山寨问题更为严峻，几乎每个品牌官网都会显著标识“此为唯一官网”。如2020年在中低端茶饮市场份额第一的蜜雪冰城，市场占比约为13%，低于喜茶在高端茶饮的市场份额27%。
由于入场成本低，竞争也尤为激烈。启信宝数据显示，今年前10月，茶饮公司新注册数量为521家，但已有605家关闭，平均每新注册1家公司就有1.16家关闭。而在去年，这一数据还是0.48。另有行业统计数据显示，活过一年的奶茶店仅为18.8%。
爆款打造让茶饮行业再次处于风口，但是想要进入还需谨慎。今年来，即使是龙头企业日子也不太好过，奈雪的茶预计由盈转亏，茶颜悦色已历经三轮关店潮，更不用说鱼龙混杂的奶茶加盟行业。从各茶饮品牌官网来看，加盟初期投资费用多在20万~40万区间，能否收回投资犹未可知。
壁垒低、玩家多、同质化严重、集中度不高是新式茶饮行业的一大特征。
对于茶饮品牌而言，必须要有持续的创新，才能跑得更快。
最近几年，各大新式茶饮品牌一方面大规模开店扩张，一方面也在不断“玩”创新，从制茶方式、新颖口味研发、独特包装设计再到各种品牌概念店，竞争愈发激烈。
21数据新闻实验室选取专利数量、品类研发数量、跨界合作公司次数来度量新式茶饮品牌的创新力指数。整体来看，高端直营茶饮品牌在产品创新上更有优势，喜茶、奈雪的茶、乐乐茶位居创新力指数前三甲。
从衡量创新力最重要的指标——专利申请来看，喜茶以44件专利居首，包括43件外观设计专利和1件实用新型专利，多集中在塑料杯、奶茶杯、塑料袋等方面。除专利申请外，喜茶还有2500多项注册商标及69项著作权信息，知识产权方面的投入将有助于提升企业的品牌价值，不过除了龙头企业外，大部分茶饮品牌在这方面投入较少。
品类方面，茶饮口味快速更新换代，小众口味风靡一时。喜茶平均1.2周推出一个新品，奈雪的茶全年上新30+现制茶品。油柑风靡一时，黄皮也成功出圈，但这类季节性水果仍然只是当季“网红”，还未成为长红产品。
更多茶饮还是以葡萄、柠檬等常见口味为主，榜单中近半茶饮最新品类（注：仅计茶饮品类）超过40种，新作的茶、喜茶茶饮品类分别达到98、96种。虽然大众口味较多，各家仍有当家招牌产品，如喜茶的芝士奶盖，奈雪的茶的霸气鲜果系列、乐乐茶的“酪酪”系列。
除了在口味、包装上大胆创新之外，打造品牌形象，衍生周边产品，并积极与国潮品牌等跨界联名也成为茶饮营销新趋势。
据21数据新闻实验室统计，乐乐茶、奈雪的茶、喜茶等头部直营品牌的联名事件数均超过百次。覆盖领域也颇广，包括其他餐饮品牌、游戏、影视剧集、热门节目、美妆、国产潮牌、公益项目、百年老店等。
茶饮品牌以Z世代为主要消费目标，消费体验自然也是重要的创新方向。让门店装修更具设计感、设置休闲空间社交空间、注重品牌文化输出、打造独立IP形象等，茶饮品牌正在努力满足Z世代们更潮流、更深层次的消费需求。
龙头企业往往走得更快。创业之初，喜茶还是江门的一间小茶铺，如今演变为黑金店、LAB店、GO店等多主题的组合门店。2021年9月19日，喜茶全球首家“手造店”在深圳南头古城开业。此后不到一个月，奈雪的茶推出首家书店，蜜雪冰城推出首家“雪王城堡体验店”。
△喜茶首家“手造店”，图/喜茶官微
△奈雪的茶首家书屋，图/奈雪的茶官微
△蜜雪冰城首家“雪王城堡体验店”，图/蜜雪冰城官博
不过，从本质上说，新式茶饮品牌们对上述“第三空间”的探索不同于星巴克，更多强调社交属性，以及增强消费者对品牌的认知，目前仍然处于摸索阶段，未来能否讲好这一故事，尚需时间验证。
“你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜”，2021年，这首神曲红遍大街小巷，蜜雪冰城迅速进入大众视野，这家早在1997年就已成立的店铺已悄悄占据三四线市场，并慢慢向一二线城市渗透。低价、不好喝成为它的标签，但不妨碍它成为年轻人的新宠。
△蜜雪冰城官方号截图
2020年，喜茶、奈雪的茶纷纷上调价格之际，蜜雪冰城公开声称不涨价，再度吸引一波好感。只是，蜜雪冰城6元的客单价注定其利润并不丰厚，在原材料上涨的压力下，不涨产品售价，加盟商的利润被大大压缩，食品安全问题的出现几乎是必然。
黑猫投诉上，蜜雪冰城被投诉次数最多，其中1/3为食品安全问题，#蜜雪冰城被曝篡改食材日期#、#蜜雪冰城道歉#也相继登上热搜。
不只是蜜雪冰城，奶茶界的另一“顶流”茶颜悦色，也没逃过翻车的厄运。前不久，因员工薪资纠纷内容被截图传播后，在社交媒体上引起大量关注，茶颜悦色连上几次热搜。
21数据新闻实验室研究认为，对于新式茶饮品牌而言，网络效应是一把“双刃剑”，在提高品牌知名度的同时，也放大了其乱象尤其食品安全问题的曝光度。
蜜雪冰城和茶颜悦色只是一个缩影。
据21数据新闻实验室不完全统计，今年新式茶饮品牌因负面事件登上热搜不下42次，近80%都是关于食品安全问题，涉及品牌较为集中在蜜雪冰城、茶百道、奈雪的茶、茶颜悦色等头部企业。
奶茶乱象话题频频登上热搜，何时休？
21数据新闻实验室用ESG(负向指数）来评估茶饮品牌的乱象发生情况，一定程度上可衡量品牌的社会责任感、用户口碑，主要参考指标包括被处罚/通报/曝光的门店次数、用户投诉数量、涉诉（被告）数量。
研究结果显示，蜜雪冰城的ESG（负向指数）得分垫底。紧随其后的是奈雪的茶、喜茶、茶百道。
需要说明的是，由于各品牌的用户量、门店数和知名度差别较大，ESG(负向指数）更多作为“潮指数”的细分指标进行参考，不能作为评判企业责任感的绝对依据。
从第三方平台用户投诉情况来看，蜜雪冰城与CoCo都可被投诉次数最多，自2018年以来累计接近千次。
翻阅投诉平台“黑猫投诉”则不难发现，蜜雪冰城的饮品里喝出异物，并不是什么新鲜事。CoCo都可被投诉最多的问题是优惠券不能使用、无法退款，奈雪被诟病最多的是员工的服务态度。
规模数千亿的新式茶饮市场很大，诱惑很多，残酷也不少，有的一夜间广为人知，也有的昙花一现悄然消失。作为经营者，品牌营销、同质化竞争、扩张费用、品控管理等均是横亘在面前的一道道关卡，闯关难度逐渐提高。只是，作为消费者，不管是新式还是旧式，一杯健康好喝的茶饮才是最基础的消费需求。
附：“21世纪新国货·潮品牌—2021年新式茶饮榜”TOP30榜单及评价体系↓↓↓
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《21世纪新国货·潮品牌—2021年新式茶饮榜》
指导单位丨南方财经全媒体集团
策划出品丨21世纪经济报道
21财经客户端
榜单编制丨21数据新闻实验室
21世纪创新资本研究院
策划统筹丨贾肖明丁青云谭婷
数据分析丨谢珍张楠许康衡吴玉珊
报告撰写丨谢珍张楠
设计统筹丨林军明
视觉设计丨王冰黄丹虹
技术支持丨王新林贾志恒
审校丨强燕黄志明
【备注】
（1）榜单统计时间截至2021年11月，统计范围仅限现制新式茶饮品牌，不含总部在港澳台地区的品牌。
（2）数据来源：21数据新闻实验室、南财数据与技术中心、各品牌官方平台和小程序、国家知识产权局、大众点评、微信、百度、抖音、微博、公开信息等。
（3）关于榜单和数据，有疑问请联系zhangnan@21jingji.com、xiezhen@21jingji.com
参考文献：
[1]海通证券汪立亭，李宏科，高瑜，康璐.《以人为本渠道提效下的新消费机遇》
[2]兴业证券刘嘉仁，王越，熊超.《新式茶饮迎风起，龙头品牌各领风骚》
[3]艾媒咨询《2021年中国新式茶饮行业分析报告》
[4]胡润百富《第一只“奶茶股”诞生,奶茶界将迎来两位新富豪！》
[5]红餐网《新式茶饮们，真的能玩转“第三空间”吗？》
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《21世纪新国货·潮品牌榜》介绍
伴随着新一代消费势力崛起，Z世代人群逐渐成长为新一代消费主力军。相较而言，他们的消费追求更加个性化，对“潮”文化有着更强烈的好奇心和包容度，“潮经济”概念持续火爆。
在此背景下，21世纪创新资本研究院&21数据新闻实验室持续关注茶饮、美妆、服饰、潮玩等当下热门经济领域，挖掘潮公司潮模式，探寻“潮品牌”的生存法则，试图发现优质样本，为行业新进者提供成长路径参考。（内容咨询：谭女士tanting@21jingji.com）
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